Erstinformation
Gemäß § 15 VersVermV sowie §§ 12 und 12a FinVermV
Mit dieser Information stellen wir Ihnen unser Unternehmen, unsere gewerberechtlichen Zulassungen und wesentliche Rahmenbedingungen unserer Beratung und Vermittlung vor.
Unternehmen und Kontakt
Firma: Meister Finanzstrategen GmbH
Anschrift: Karlstraße 7, 88212 Ravensburg
Geschäftsführung: Alexander Meister und Jochen Ried
Telefon: 0751 888 77 72
Fax: 0751 888 77 73
E-Mail: verwaltung@meister-finanzstrategen.de
Internet: www.meister-finanzstrategen.de
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 727941
USt-IdNr.: DE283930009
Tätigkeitsstatus und Erlaubnisse
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, Registrierungsnummer D-NE03-M6QX1-69.
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 GewO, Registrierungsnummer D-F-165-UN68-26.
Der Erlaubnisumfang für Finanzanlagen umfasst offene und geschlossene Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch. Die Gesellschaft ist nicht als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO registriert.
Zuständiger Geschäftsführer für die registrierten Vermittlertätigkeiten ist Alexander Meister. Für die Versicherungsvermittlung ist zudem eine grenzüberschreitende Tätigkeit in Österreich im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit ohne Niederlassung registriert.
Erlaubnisbehörde und Registerkontrolle
Erlaubnis- und Registerbehörde
Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben
Lindenstraße 2
88250 Weingarten
Gemeinsame Registerstelle
Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 € je Anruf)
Die Registrierungen sind unter www.vermittlerregister.info überprüfbar.
Unternehmensgruppe
Die Meister Finanzstrategen GmbH gehört zur Tjara-Unternehmensgruppe. Mehrheitsgesellschafterin ist die Covero GmbH mit einem Anteil von 51 %. Die Covero GmbH ist ihrerseits mehrheitlich an die Tjara GmbH angebunden.
Beratungsleistung und Produktauswahl
Wir bieten Beratung und Vermittlung zu Versicherungsprodukten an. Als Versicherungsmakler sind wir nicht an einen einzelnen Versicherer gebunden. Die Auswahl orientiert sich an den Bedürfnissen des Kunden und den im jeweiligen Beratungsfall berücksichtigten Angeboten.
Bei Finanzanlagen vermitteln wir Investmentfonds und ETFs als offene Investmentvermögen. Die Depotführung und Abwicklung erfolgen dabei ausschließlich über die FIL Fondsbank GmbH (FFB), Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Die Fonds stammen von verschiedenen Emittenten und Kapitalverwaltungsgesellschaften.
Fondsgesellschaften und Anbieter: Die FFB veröffentlicht eine laufend gepflegte Übersicht der über ihre Plattform verfügbaren Fondspartner: www.ffb.de/produkte-und-services/fonds/. Die tatsächlich im Beratungsfall berücksichtigten Finanzanlagen richten sich nach dem jeweiligen Anlagebedarf und dem verfügbaren Produktangebot.
Vergütung und Zuwendungen
Versicherungsvermittlung
Wir erhalten in der Regel Provisionen bzw. Courtagen von den Versicherungsunternehmen. Diese sind in den Versicherungsprämien enthalten. Im Zusammenhang mit Versicherungsanlageprodukten können weitere Zuwendungen hinzukommen. Eine Vergütung kann daher auch aus einer Kombination solcher Zahlungen bestehen.
Gesonderte Vergütungen
Bei Nettoprodukten oder zusätzlichen, ausdrücklich vereinbarten Serviceleistungen kann eine unmittelbare Vergütung durch den Kunden anfallen. Art und Höhe ergeben sich aus einer gesonderten Vereinbarung.
Finanzanlagen
Die Vergütung kann durch den Anleger, durch Zuwendungen von Produktgebern oder in Kombination erfolgen. Eine vom Anleger zu zahlende Vergütung und ihre Berechnung werden vor Beginn der Beratung oder Vermittlung vereinbart bzw. erläutert. Zulässige Zuwendungen von Dritten können angenommen und behalten werden. Weitere gesetzliche Offenlegungspflichten bleiben unberührt.
Beteiligungen an Versicherungsunternehmen
Die Meister Finanzstrategen GmbH hält weder unmittelbar noch mittelbar Beteiligungen an Versicherungsunternehmen. Umgekehrt ist weder ein Versicherungsunternehmen noch ein Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens unmittelbar oder mittelbar an der Meister Finanzstrategen GmbH beteiligt. Damit bestehen keine Beteiligungen im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 10 und 11 VersVermV.
Beschwerden und außergerichtliche Streitbeilegung
Beschwerden zu unserer Tätigkeit können Sie an die Meister Finanzstrategen GmbH, Karlstraße 7, 88212 Ravensburg, E-Mail verwaltung@meister-finanzstrategen.de, richten. Wir bestätigen den Eingang und prüfen Ihr Anliegen im Rahmen unseres Beschwerdeverfahrens.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de
Bei einem nach § 17 Abs. 4 VersVermV erfassten Streitbeilegungsverfahren gegen einen Versicherungsvermittler sind wir zur Teilnahme verpflichtet. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt.
Weitere Hinweise
Wir unterhalten die gesetzlich erforderliche Berufshaftpflichtversicherung. Bitte informieren Sie uns über wesentliche Änderungen Ihrer Lebensumstände sowie im Schadenfall möglichst frühzeitig. Unaufschiebbare Maßnahmen zur Schadenminderung sollen dadurch nicht verzögert werden.
Berufsrechtliche Vorschriften: insbesondere § 34d und § 34f GewO, §§ 59 bis 68 VVG, VersVermV und FinVermV, abrufbar unter www.gesetze-im-internet.de